しあわで環境は自分で作るもの くらそうねット fp-crasso マネーバランククリニック®福島
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マネーバランスクリニックとは?
お金の総合病院
国の準備(社会保障)、企業の準備(企業保障)、個人の準備(保険・ローン・貯蓄・資産運用など)を個別にアドバイスする専門家は数多くいます。私たちは、人生における財産の振り分けを前向きに考えるお客さまのよきバランス調整役です。
一人ひとりの夢には違いがあり、収入も支出も違えば、持っている財産も違う。そんな金融のバランス調整役としてお客さまに寄り添っていくのがマネーバランスドクターです。
  • 金融とは…
    金融という言葉には、大きくわけて2つの意味があります。広義では「お金の流れ」という意味に、狭義では「お金の貸借」という意味に使われています。
    お金の貸借というのは、お金の余っているところからお金の足りないところへ、「お金を融通すること」をいいます。一時的な過不足を調整するためのお金の貸し借りのことです。

特徴

ライフプランニング
ライフビジョンを明確にし、今から未来までの計画作り
①生きるプラン ②本人が万が一のプラン ③配偶者が万が一のプラン 
④本人が寝たきり状態のプラン ⑤配偶者が寝たきり状態のプラン

マネーバランスプランニング®
家計や金融 全てを同時に総合的に考える相談

ファイナンシャルプランニング
ライフプラン、マネーバランスプランに合わせた商品選択とアドバイス
マネーマネジメント
毎年“家計決算”で、予算に対しての結果を検証
①わが家のリスクマップ ②財産管理シート 
③アセットアロケーション(資産配分)表
リ・プランニング
世の中や自分の変化に合わせて必要に応じてライフプランの修正









コンサルタント紹介
スクール等のお知らせ

fp-crasso  くらそうねット 〒960-8011
福島県福島市宮下町9-18-102
TEL. 024-563-7787
FAX. 024-536-1107