お客様の目線で金融のコーディネート。
金融に関する全ての準備をバランスよく(ムダ・ムラ・ムリを省き)、販売側の立場ではなく、購買側の立場(お客さまの目線)で金融のコーディネートを行います。
金融という言葉には、大きくわけて2つの意味があります。広義では「お金の流れ」という意味に、狭義では「お金の貸借」という意味に使われています。
お金の貸借というのは、お金の余っているところからお金の足りないところへ、「お金を融通すること」をいいます。一時的な過不足を調整するためのお金の貸し借りのことです。
ライフビジョンを明確にし、現在から未来までの計画づくり
保険・ローン・貯蓄・資産運用の特徴を生かし、金融の役割分担を行う家計や金融全てを同時に総合的に考える相談
ライフプランニング、マネーバランスプランニング®に合わせた商品選択とアドバイス
本年度の効果を確認し、次年度以降の家計決算の準備
世の中や自分の変化に合わせてライフプランニングに沿って手段の変更・対策を生じる
お金と時間と使い道の予算化
金融・社会保障などの役割の分担化
商品・手段選びのお手伝い
お金と時間と使い道の決算