くらそうねット《fp-crasso》しあわせ環境は自分で作るもの|

総合相談

安心な将来のお手伝い。

それぞれのお客さまの「貯蓄・運用・保険・社会保険(年金など)・ローン・税金」といった全ての家計に関わる金融において、総合的に改善、将来安心プランを作成していきます。
家族構成や、収入・支出、将来の夢、教育方針、老後の過ごし方など、全く同じご家庭はありません。それぞれのご家庭に合った効率の良い方法をご提案、実行していきます。

プロにまかせる5つのメリット

  • 社会保険・企業保障と個人保険のバランスを確認し、ムダ・ムラ・ムリが省けます

  • 保険と貯蓄のバランスを確認し、保険のムダが省け、貯蓄可能額が増加します

  • 貯蓄とローンのバランスを確認し、ムダなローンを排除し、貯蓄効率が上昇します

  • 貯蓄の運用効率が上昇し、お金が働いてくれます

  • 家計管理・財産管理・危機管理が簡単にできるようになります

サービスの紹介と価格

人が生活をする上で「しあわせ」と感じるのは、「家族」「健康」「友達や仲間」「趣味」「社会貢献」、そして「お金」という6つの要素がバランスよく満たされている時です。

私たちマネーバランスクリニック®︎では、その中の「お金」について「ローン」「保険」「社会保障」「投資」「貯蓄」「企業保険」の6つの要素から考えバランスを整えることで、お客様の「しあわせ」をサポートできると考えています。

お客様それぞれ、たくさんの事情を抱えています。
また、生涯叶えていきたい目標や夢があります。

私たちは、そんなお客様それぞれに合わせた『本当に役に立つライフプラン』を立て、また実行するために、年間契約にて継続的なサービスを提供しています。

お客様にサービスについてしっかりご理解いただきたいという考えから、制度・料金説明・契約内容の説明など無料で行っております。
お気軽にご相談ください。


無料体験相談
これからのこと、将来のこと…。しっかり計画を立て、安心して暮らしていくために『マネーバランス』の大切さをお伝えします。
まずは、1時間のお試し相談をしてみませんか?

初年度相談の流れ

  1. STEP.01

    制度・料金説明・契約内容の説明

  2. STEP.02

    お客様へのヒアリング

    問診票はご記入のうえ、診断日にご持参いただきます
  3. STEP.03

    現状分析

    このままの生活を続けた場合のキャッシュフロー表
  4. STEP.04

    活きるプラン作り

    今も将来もお金に困らない対策プラン・キャッシュフロー表
  5. STEP.05

    万が一に備えたプラン作り

  6. STEP.06

    保険・ローン・貯蓄などの運用効率の向上

  7. STEP.07

    具体策を実行しながら検証

  8. STEP.08

    本年度のまとめ

    継続的管理の準備
  1. STEP.01

    制度・料金説明・契約内容の説明

  2. STEP.02

    お客様へのヒアリング

    問診票はご記入のうえ、診断日にご持参いただきます
  3. STEP.03

    現状分析

    このままの生活を続けた場合のキャッシュフロー表
  4. STEP.04

    活きるプラン作り

    今も将来もお金に困らない対策プラン・キャッシュフロー表
  5. STEP.05

    万が一に備えたプラン作り

  6. STEP.06

    保険・ローン・貯蓄などの運用効率の向上

  7. STEP.07

    具体策を実行しながら検証

  8. STEP.08

    本年度のまとめ

    継続的管理の準備
時間制ではありません。料金は年会費制です| 年会費制での専属コンサルティグ

下記の料金は、ライフプラン資料作成や、必要に応じて実施する保障の見直し・資産運用・住宅ローンの見直しなどの全ての費用を含む、マネーのホームドクターであるマネーバランスドクター®を年間を通じて雇っていただく料金です。

個人家計相談
  • 初年度
    生活設計
    ライフプランニング
    年間手取り所得×1%
    財産配分計画
    マネーバランスプランニング®
    16,000円
    家計決算
    マネーマネジメント
    年間手取り所得×1%
    以上の合計+消費税
    例[年間手取り所得500万円の場合]

    初年度相談料(116,000円+消費税)=127,600円

  • 次年度以降
    財産配分計画
    マネーバランスプランニング®
    16,000円
    家計決算
    マネーマネジメント
    年間手取り所得×1%+金融資産残高×0.2%円
    以上の合計+消費税
    例[年間手取り所得500万円+金融資産残高300万円の場合]

    次年度相談料(72,000円+消費税)=79,200円

法人及び個人事業主相談
  • 初年度
    01所得向上相談

    法人及び事業主と個人の所得のバランス調整、起業から承継までの所得計画を作成する

    02経費削減相談

    保険・ローン・貯蓄・運用など金融の役割分担の調整を行い、ムダを省く

    03財産形成相談

    法人及び事業主と個人の財産企画から財産の継続的管理までの相談を行う

  • 次年度以降
    01資産管理相談

    資産管理表に基づき、将来の「資産からの所得づくり」を計る

    02危機管理相談

    危機管理表に基づき、保険・ローン・貯蓄・運用など金融の役割分担を行い、総合的危機管理を行う

    03財務管理相談

    法人及び事業主と個人の所得バランス・資産バランス・危機回避策などの調整を行う

所得向上相談・経費削減相談・財産形成相談

人件費×1%+消費税(+家計相談料 別途)
例[年間人件費1000万円の場合]

相談料(100,000円+消費税)=110,000円

※注:料金計算の最低所得は個人コースを500万円、個人事業主を1000万円、法人を1500万円とする

ご返金について

初年度1年間マネー相談をされて、実践、思考、視点、何の変化もなく相談内容にご満足いただけないお客さまには会費の返金をさせていただきます。相談料以上の効果を感じられない場合は、遠慮せずに必ずお申し出ください。
返金サービスは、プロとしての責任です。

必要な書類

ご準備頂くもの

  • 個人家計相談

    □ご印鑑
    □家計簿
    □貯蓄残高のわかるもの(所有されているすべての通帳(運用資産含む)
    □源泉徴収票(給与・賞与のわかるもの)
    □市県民税の分かるもの(市民税・県民税特別徴収税額通知書など)
    □固定資産税額の分かるもの(固定資産税納付済通知書や納付書兼領収通知書)
    □保険証券(生命保険、自動車保険、住宅火災保険 等)
    □ローン明細(住宅ローン、自動車ローンなど)
    □年金定期便、年金手帳など年金のわかるもの
    □退職金規定など、退職金のわかるもの
    □福利厚生ガイドブック(会社の保障がわかるもの)
    □ヒアリングシート

  • 個人事業相談

    □左記個人家計相談と同じ資料
    □確定申告書 直近3期
    □決算書 直近3期

  • 法人経営相談

    □会社案内他
    □決算書3期以上
    □金融資産・負債明細
    □福利厚生ガイドブック

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