社会保険・企業保障と個人保険のバランスを確認し、ムダ・ムラ・ムリが省けます
保険と貯蓄のバランスを確認し、保険のムダが省け、貯蓄可能額が増加します
貯蓄とローンのバランスを確認し、ムダなローンを排除し、貯蓄効率が上昇します
貯蓄の運用効率が上昇し、お金が働いてくれます
家計管理・財産管理・危機管理が簡単にできるようになります
人が生活をする上で「しあわせ」と感じるのは、「家族」「健康」「友達や仲間」「趣味」「社会貢献」、そして「お金」という６つの要素がバランスよく満たされている時です。
私たちマネーバランスクリニック®︎では、その中の「お金」について「ローン」「保険」「社会保障」「投資」「貯蓄」「企業保険」の６つの要素から考えバランスを整えることで、お客様の「しあわせ」をサポートできると考えています。
お客様それぞれ、たくさんの事情を抱えています。
また、生涯叶えていきたい目標や夢があります。
私たちは、そんなお客様それぞれに合わせた『本当に役に立つライフプラン』を立て、また実行するために、年間契約にて継続的なサービスを提供しています。
お客様にサービスについてしっかりご理解いただきたいという考えから、制度・料金説明・契約内容の説明など無料で行っております。
お気軽にご相談ください。
制度・料金説明・契約内容の説明
お客様へのヒアリング
現状分析
活きるプラン作り
万が一に備えたプラン作り
保険・ローン・貯蓄などの運用効率の向上
具体策を実行しながら検証
本年度のまとめ
制度・料金説明・契約内容の説明
お客様へのヒアリング
現状分析
活きるプラン作り
万が一に備えたプラン作り
保険・ローン・貯蓄などの運用効率の向上
具体策を実行しながら検証
本年度のまとめ
下記の料金は、ライフプラン資料作成や、必要に応じて実施する保障の見直し・資産運用・住宅ローンの見直しなどの全ての費用を含む、マネーのホームドクターであるマネーバランスドクター®を年間を通じて雇っていただく料金です。
| 生活設計 ライフプランニング | 年間手取り所得×1％ |
|---|---|
| 財産配分計画 マネーバランスプランニング® | 16,000円 |
| 家計決算 マネーマネジメント | 年間手取り所得×1％ |
| 以上の合計＋消費税 |
初年度相談料（116,000円＋消費税）＝127,600円
| 財産配分計画 マネーバランスプランニング® | 16,000円 |
|---|---|
| 家計決算 マネーマネジメント | 年間手取り所得×1％＋金融資産残高×0.2％円 |
| 以上の合計＋消費税 |
次年度相談料（72,000円＋消費税）＝79,200円
法人及び事業主と個人の所得のバランス調整、起業から承継までの所得計画を作成する
保険・ローン・貯蓄・運用など金融の役割分担の調整を行い、ムダを省く
法人及び事業主と個人の財産企画から財産の継続的管理までの相談を行う
資産管理表に基づき、将来の「資産からの所得づくり」を計る
危機管理表に基づき、保険・ローン・貯蓄・運用など金融の役割分担を行い、総合的危機管理を行う
法人及び事業主と個人の所得バランス・資産バランス・危機回避策などの調整を行う
相談料（100,000円＋消費税）＝110,000円
※注：料金計算の最低所得は個人コースを500万円、個人事業主を1000万円、法人を1500万円とする
初年度1年間マネー相談をされて、実践、思考、視点、何の変化もなく相談内容にご満足いただけないお客さまには会費の返金をさせていただきます。相談料以上の効果を感じられない場合は、遠慮せずに必ずお申し出ください。
返金サービスは、プロとしての責任です。
□ご印鑑
□家計簿
□貯蓄残高のわかるもの（所有されているすべての通帳（運用資産含む）
□源泉徴収票（給与・賞与のわかるもの）
□市県民税の分かるもの（市民税・県民税特別徴収税額通知書など）
□固定資産税額の分かるもの（固定資産税納付済通知書や納付書兼領収通知書）
□保険証券（生命保険、自動車保険、住宅火災保険 等）
□ローン明細（住宅ローン、自動車ローンなど）
□年金定期便、年金手帳など年金のわかるもの
□退職金規定など、退職金のわかるもの
□福利厚生ガイドブック（会社の保障がわかるもの）
□ヒアリングシート
□左記個人家計相談と同じ資料
□確定申告書 直近３期
□決算書 直近３期
□会社案内他
□決算書３期以上
□金融資産・負債明細
□福利厚生ガイドブック
